Se um corretor ou consultor tiver iniciais após o nome, não presuma que isso o torna mais qualificado do que outro. Esses títulos não são todos iguais e não significam necessariamente um serviço melhor para você. Na verdade, as iniciais podem significar que o consultor ou corretor só pode vender determinados produtos. Verifique os títulos para ver se há limites para o que esse consultor ou corretor pode vender. Por exemplo, se alguém só pode vender anuidades fixas, ele ou ela pode estar inclinado a recomendá-lo para todos os clientes.

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Confira  esta lista da FINRA . Ela mostra como algumas credenciais podem ser obtidas facilmente e como outras são conquistadas com muito esforço.

Dica de leitura obrigatória – Se você possui uma conta de corretagem ou consultoria, leia cada extrato imediatamente – pode não ser divertido consultá-lo quando o mercado está em baixa, mas é sua proteção mais importante contra transações não autorizadas. Se você não se opuser imediatamente após receber a notificação de uma transação, talvez não consiga contestá-la posteriormente. Você deve se opor por escrito para proteger melhor seus direitos. Por isso, é importante ler seu extrato e se opor imediatamente se algo estiver errado.

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